話說李萍為保全兒子自戕而死，郭靖得哲別、拖雷義助逃離蒙古。然而痛失摯愛親人的沉痛打擊，令郭靖陷入一片迷惘，深覺是非難明、武學害人，恨不得將武功盡數忘卻。如此茫茫漫遊，一日，因身上蒙古裝束遭人毆打，幸得丘處機路過解圍，丘道長為使郭靖重新振作，力勸郭靖隨他同上華山。 　　二次華山論劍之期已近，武林高手齊匯華山。郭靖瞥見歐陽鋒倒立練功，詫異之餘尾隨其後，竟見到自己日夜思念的黃蓉。原來黃蓉孤身逃離西域，卻仍被歐陽鋒擒住，帶至華山。靖蓉二人終於言歸於好，情意更深了一層。　　同時，周伯通、裘千仞、瑛姑與一燈大師亦先後來到華山，裘千仞為眾人所圍，兀自強辭奪理。其後洪七公出現，一番義正嚴詞，令裘千仞頓悟前非……